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A股上市银行三季报扫描大额拨备拖累净利润资产质量拐点还未出现

时间:2022-09-21 来源网站:八棱瓜财经网

A股上市银行三季报扫描:大额拨备拖累净利润资产质量拐点还未出现

随着上市银行三季报近日悉数公布,银行股今年以来受疫情影响的整体状况得以一窥究竟。

界面新闻记者统计发现,大多数银行前三季营收都实现同比增长,且增长幅度较大,但净利润增长并未赶上营收,反而有近半数出现同比下滑。部分商业银行增收不增利,主要在于加大对实体经济让利,推动企业融资成本下降,同时为出清风险,进行大额信用减值。

数据同时统计显示,银行第三季度相较于第二季度信用减值有所减少。中国民生银行首席研究员温彬告诉界面新闻,今年银行业利润出现负增长,主要是银行加大拨备计提力度,可以使银行更好应对未来的不良压力,使银行更加稳健。温彬认为,银行不良率拐点还未明显出现,明年一季度之后才能比较有效观察。

半数银行增收不增利信用减值损失扩大所致

经历了上半年疫情洗礼,我国经济正在逐步复苏,上市银行业整体情况如何?

根据银行三季报,在第二季度净利润大幅下滑后,国有大行第三季度净利润负增长趋势有所缓解。相对于上一年度同期,尽管营收均有所增幅,净利润还是有不同程度下滑。

东方choice数据显示,从营收规模上来看,国有大行均排在前列,其中工商银行、建设银行、农业银行排在前三位,其营业收入分别为6656.93亿元、5714.35亿元、4982.44亿元。相比于去年同期,六家国有大行都有一定涨幅。

值得留意的是,在营收增幅上,地区性银行增长幅度更大,增幅接近20%。如厦门银行实现营业收入37.39亿元,同比增长19.56%;宁波银行前三季度营业收入303亿元,同比增长18.42%;青岛银行前三季度营业收入84.2亿元,同比增长17.12%。

不过净利润方面,相较于去年同期,A股商业银行增幅不及营收,甚至很多出现负增长,出现净利润下滑的银行有21家,其中国有大行净利润相比去年均呈现负增长。

例如建设银行今年前三季,实现净利润 2076.09 亿元,其中归属于公司股东的净利润 2058.32 亿元,分别较上年同期下降 8.7%和 8.66%,主要是由于减值损失大幅增加所致。

建设银行今年前三季减值损失 1617.63 亿元,较上年同期增加 515.67 亿元,增长 46.80%。其中,信用减值损失 1,613.15 亿元,受疫情及贷款规模增加等因素影响,较上年同期增长46.73%。

交通银行也表示,信用减值损失扩大是导致银行净利润下滑的一个主要因素,报告期内信用减值损失519.14亿元,同比增加149.69亿元,增幅40.52%。

由上可见,商业银行之所以增收不增利,关键在于增加计提减值损失。但进入第三季度,上市银行计提拨备力度相比于第二季度有所缓解,虽然减值损失总量不断增加,但大多上市银行出现单季度减值损失减少,只有11家上市银行第三季度的信用减值损失大于第二季度。

温彬指出,今年银行信用减值3季度比2季度有所缓和,主要原因是二季度中国经济在全球范围内率先实现了逆势增长,之后三季度保持企稳回升态势,在这样的背景下,有助于银行资产质量改善,所以在拨备计提方面相对二季度有所缓和。

招联金融首席研究员董希淼认为,资产减值季度间会有所调整,不能延伸很多内涵,因为减值准备具体要从一个年度来考虑,也不是每家银行都会保持一致,很大程度上是一些技术性调整。

值得注意的是,虽然部分银行净利润持续下滑,但同比增速降幅已收窄,部分银行三季度单季同比恢复正增长,反映盈利能力净息差有一定好转。Choice数据显示,相比于今年半年报,三季报末银行净息差有近半数呈现扩大趋势。

资产质量依然承压银行资产负债表持续扩大

受到疫情的影响,银行资产质量劣化情况受到监管部门和市场关注。从公布全部37家银行的三季报来看,资产质量方面还没有出现明显拐点。

在37家A股上市银行当中,有20家上市银行的不良贷款率相较于去年末有所提升。如中信银行,截至报告期末,不良贷款余额 864.54 亿元,较上年末增加 203.37 亿元;不良贷款率 1.98%,较上年末上升 0.33 个百分点。

国有大行的不良率也相较于去年有所上升,如建设银行在三季报中表示,按照贷款五级分类划分,不良贷款为 2,555.28 亿元,较上年末增加 430.55 亿元。不良贷款率 1.53%,较上年末上升 0.11 个百分点;中国银行不良贷款总额2,114.27亿元,不良贷款率1.48%,比上年末上升0.11个百分点。

股份制银行中,“零售之王”招商银行表示,部分零售贷款的风险指标较二季度略有上升。由于疫情对银行零售业务的冲击仍在持续,2020年1-9月,该行信用卡新生成不良贷款240.75亿元,同比增加107.98亿元;零售贷款不良生成额63.56亿元,同比增加14.90亿元。

不过相比于上半年末,上市银行的不良贷款率已经大部分有所好转,CHOICE数据统计显示,37家A股上市银行中,有近20家的不良贷款率相较于半年报时有所收敛,其中平安银行降幅最大,从上半年末的1.65%降至9月末的1.32%。

为了未雨绸缪,加强抵御各种风险能力,在不良贷款被逐步压降的同时,多家银行的拨备覆盖率也明显提高,相较于半年报均有所上升。如杭州银行由今年上半年的383.78%上升至三季度末的453.16%;华夏银行由143.24提升至157.66%;成都银行由278.46提升至298.91%。

界面新闻记者统计发现,截止到三季末,拨备覆盖率在400%以上的有五家商业银行,分别是宁波银行、常熟银行、杭州银行、招商银行、以及邮储银行,其拨备覆盖率分别为516.35%、490.02%、453.16%、424.76%以及403.21%。

温彬认为,从下个阶段来看,银行不良率拐点是否出现还需要进一步观察,特别是明年一季度,因为银行支持实体经济,特别是小微企业对于贷款“应延尽延”,所以要到明年一季度以后,才能观察小微企业不良率是否会明显上升,才好更准确全面判断银行资产质量。

“当前从总体趋势来看,还是比较稳定,一方面宏观经济企稳向好,对银行资产质量的稳定起到重要作用,另外银行对不良资产认定也越来越严格,所以能够真实反映银行的资产质量的状况。”他说道。

在董希淼看来,信用风险并不能快速释放完毕,今年四季度以及明年资产质量反弹的压力还是非常大。他认为,除了信贷资产质量,非信贷资产现在下行的压力也很大。随着资管新规深入实施,尽管过渡期延长,但整改压力仍然不小,将影响非信贷资产质量。

界面新闻记者注意到,虽然资产质量依然承压,但银行资产负债表持续扩大。其中资产上,相比于去年年底,更是有高达14家银行截至三季度末的资产规模较年初的增幅达到两位数。其中处于前三甲的是青岛银行、宁波银行和青农商行,青岛银行在三家银行资产规模增长最快,前三季度增速高达19.44%。

以六大行为例,其资产负债增幅均十分可观,增长幅度均在10%附近。如截止到今年9月30日,建设银行资产 282,981.21 亿元,较上年末增加 28,618.60 亿元,增长 11.25%;负债 259,522.51亿元,较上年末增加 27,511.17 亿元,增长11.86%。

工商银行亦如此,三季报期末,该行总资产334,718.51亿元,比上年末增加33,624.15亿元,增长11.17%。总负债306,497.71亿元,比上年末增加32,323.38亿元,增长11.79%。

温彬指出,今年银行资产规模还是保持平稳较快的增长,主要是为了应对疫情冲击,货币政策总基调是稳健灵活适度,所以M2和社融增速明显高于去年,总体上,银行在资产扩张方面保持较快增长,但是关注速度的同时应该更加关注结构,“因为从年初就开始强调,不大水漫灌,强调银行信贷对制造业和小微企业的精准支持,讲究精准滴灌,从现在来看,银行信贷结构还在持续优化。”

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